KB증권, 10월 마지막주 SK가스 등 38종목 매수 추천

KB증권이 10월 마지막주(10월28일~11월1일) SK가스 등 38종목을 매수 추천했다.

종근당(185750) 3분기 매출 4085억원(+3.1% YoY), 영업이익 252억원(-52.5% YoY)으로 컨센서스를 각각 2.5%, 18.6% 하회. 신제품 도입을 기대해보자. 목표주가 15만5000원과 투자의견 Buy 유지.

삼성SDI(006400) 3분기 실적 컨센서스 소폭 하회 전망, 전방 수요 부진한 소형전지 실적 악화 영향. EU의 2025년 CO2 배출 규제 강화와 미국 공장 가동에 따른 AMPC 수령 긍정적. 목표주가 50만원과 투자의견 Buy 유지.

포스코퓨처엠(003670) 3분기 실적 컨센서스 부합 예상, 양극재 개선 없이 음극재 비용 부담 지속. 전기차가 손익분기점에 근접한 GM → 포스코퓨처엠 중장기 수혜 가시성 확대. 목표주가 32만원과 투자의견 Buy 유지.

에코프로비엠(247540) 3븐기 실적 컨센서스 하회 전망, EV향 수요 급감해 판매량 -29% 감소 예상. 2025년 EU CO2 배출 규제 강화와 BOSK 공장 가동에 따른 수요 회복 긍정적. 목표주가 21만원과 투자의견 Buy 유지.

엘앤에프(066970) 3분기 실적은 NCM 제품 출하 급감으로 부진할 전망이나 2025년 1분기 부터 흑자 전환 기대. 테슬라발 긍정적 모멘텀 이어질 전망, 세계 최초 니켈 95% 양극재 출하 임박. 목표주가 17만원과 투자의견 Buy 유지.

SK아이이테크놀로지(361610) 3분기 실적 컨센서스 하회 전망, 여전히 낮은 가동률 → 큰 폭의 적자 불가피. SK온향 수요 회복 기대, 고객사 다변화 순조로운 점도 긍정적. 목표주가 4만5000원과 투자의견 Buy 유지.

더블유씨피(393890) 3분기도 실적 둔화 흐름 지속 전망, 전방 수요 부진 + 각종 비용 반영. 2025년 주요 고객 출하 증가 전망되므로 더블유씨피의 가동률도 개선 가능할 전망, Valuation 부담 완화도 긍정적. 목표주가 2만7000원과 투자의견 Buy 유지.

SK텔레콤(017670) 과거 주가 추이를 보면 자본효율성 개선에 주목할 필요. 주주환원 정책은 연결 당기순이익의 50%이상을 환원한다는 기존 정책과 동일. 목표주가 7만원과 투자의견 Buy 유지.

현대제철(004020) 3분기 매출 5조6000억원(-10.5% YoY), 영업이익 515억원(OPM 0.9%)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 4분기는 판매량 증가 기대. 주주 환원: 재무 개선에 무게. 목표주가를 3만3000원으로 5.7% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

HL만도(204320) 영업이익 825억원 (+1.2% YoY), 시장 컨센서스 하회. 개발비 정산 지연 영향. 중국 및 미국 전기차 업체들에 대한 노출도가 높은 것이 투자포인트. 2024, 2025년 영업이익 3542억원(+26.8% YoY), 4,415억원(+24.6% YoY) 예상. 목표주가를 5만4000원으로 3.8% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

HDC현대산업개발(294870) 3분기 낮아진 시장 기대치 부합. 건축부문 비용 발생에도 안정적인 주택 이익률이 이어져. 4분기부터 자체사업 매출화 사이클 진입. 10/25 광운대 역세권 사업 착공. 11월 중순 분양 시작. 목표주가 3만6000원과 투자의견 Buy 유지.

NH투자증권(005940) 3분기 연결기준 지배주주순이익 1539억원으로 컨센서스 부합. 목표주가 1만7000원과 투자의견 Buy 유지.

HD현대인프라코어(042670) 3분기 실적은 컨센서스 하회, 건설기계는 120억원의 영업손실 기록. 올해 중국 굴착기 내수 판매량 YoY 8.6% 증가. 본격적인 회복세는 내년 하반기 이후. 목표주가를 7500원으로 16.7% 하향조정하고 투자의견도 Hold로 하향.

두산밥캣(241560) 3분기 매출액 1조7777억원(-24.9% YoY), 영업이익 1257억원(-57.8% YoY, 영업이익률 7.1%)으로 어닝쇼크 기록. 시장수요 감소와 딜러 재고조정 등이 부진한 실적의 배경. 본격적인 회복은 내년 하반기 이후에나 가능할 전망. 목표주가 4만2500원으로 하향조정하고 투자의견도 Hold로 하향.

DGB금융지주(139130) 3분기 연결기준 지배주주 순이익은 1026억원으로 컨센서스를 13.3% 하회. 목표주가를 9100원으로 4.2% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지. 

유한양행(000100) 3분기 매출 5988억원(+24.0% YoY), 영업이익 476억원(+5,288.2% YoY)으로 컨센서스를 각각 9.2%, 50.1% 상회. Post-레이저티닙이 필요한 구간. 목표주가를 18만원으로 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

한국항공우주(047810) 완제기 수출 증가와 이라크CLS 사업 호조로 3분기 실적은 예상치 상회. 양호한 실적과 달리 신규수주는 부진. 그러나 4분기에는 수주회복 기대. 목표주가를 7만2000원으로 10.8% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

하나금융지주(086790) 3분기 연결기준 지배주주순이익은 1조1600억원으로 컨센서스를 13.1% 상회. 목표주가를 8만8000원으로 6.0% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

삼성전기(009150) 3분기 실적 컨센서스 부합, IT향은 기대에 못미쳤으나 서버/전장용 수요 여전히 견조. IT 부품 업종 Top pick 관점 유지, 남은 과제인 IT향 수요 회복은 중국 내수 경기 부양 효과를 기대. 목표주가를 19만원으로 10% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

두산퓨얼셀(336260) 3분기 잠정 영업 손실 30억원(적자전환 YoY) 기록, 연료전지 주기기 매출의 공백으로 영업적자 시현. 일반수소 발전 입찰 시장에서의 수주 확대 긍정적. SOFC 관련 신사업과 청정수소발전입찰 시장에서의 결과 기대. 목표주가를 2만5000원으로 하향조정하지만 투자의견은 Buy를 유지.

키움증권(039490) 3분기 연결순이익은 2117억원으로 컨센서스 11.0% 상회. 목표주가 18만3000원과 투자의견 Buy 유지.

삼성물산(028260) 3분기 건설부문 매출 급감 영향에 따른 시장 기대치 소폭 하회. 관계사 투자 속도 조절이 외형에 부담 요소로 작용할 전망. 목표주가를 19만원으로 5.0% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

삼성에스디에스(018260) 3분기 매출 3조5700억원, 영업이익 2528억원)은 컨센서스 상회. AI가 이끄는 클라우드 사업 성장 스토리. 4분기 컨센서스 상회하는 실적 기대. 목표주가 20만원과 투자의견 Buy 유지.

대우건설(047040) 3분기 국내외 일회성 비용 800억원 반영으로 어닝 쇼크. 주택 사업 불확실성에 더해진 해외 비용. 당분간 실적에 대한 눈높이 낮출 필요. 원가부담과 재무구조 악화의 이중고. 목표주가를 4100원으로 18% 하향조정하고 투자의견도 Hold로 하향. 

BNK금융지주(138930) 3분기 연결기준 지배주주 순이익은 2128억원으로 컨센서스를 2.8% 하회. 목표주가를 1만500원으로 11.7% 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지.  

넥센타이어(002350) 3분기 영업이익 523억원(-25.0% YoY)으로 컨센서스를 21.2% 하회. 변동비 증가에 따라 영업이익은 제한적으로 개선될 전망. 원재료 단가의 빠른 상승 등을 감안 2024, 2025년 영업이익 전망 각각 0.6% 2.4% 하향. 목표주가를 8900원으로 6.3% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

삼성SDI(006400) 3분기 실적 컨센서스 상회, ESS 전지 어닝 서프라이즈. ESS AI향 전략 수요 급증 수혜, EV EU의 CO₂ 배출 규제 강화와 미국 JV 공장 가동 긍정적. 목표주가 50만원과 투자의견 Buy 유지.

포스코퓨처엠(003670) 3분기 실적은 일회성 비용 제외 시 컨센서스 부합. 2025년에는 NCA 등 양극재 중심의 실적 개선 전망. 목표주가 32만원과 투자의견 Buy 유지.

POSCO홀딩스(005490) 3분기 철강/이차전지 동반 부진. 4분기 철강 판매량은 늘어나겠지만 고정비 부담도 증가 예상. Capex 2025년까지 이차전지 집중, 그 이후로는 철강 투자. 목표주가를 46만원으로 2.1% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

GS건설(006360) 3분기 7000억원의 순차입금 감소. 향후 GS이니마의 매각 여부에 따라 가속화될 재무구조 개선. 목표주가 2만5500원으로 4.1% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

현대글로비스(086280) 3분기 영업이익 4691억원(+22.1% YoY). 시장 컨센서스 10.2% 상회. 해운업 영업이익 눈높이 높일 필요. EU의 중국 EV관세, PCTC 용선료 하락은 큰 영향 주지 못할 것. 목표주가 18만원과 투자의견 Buy 유지.

SK가스(018670) 3분기 영업이익 554억원 전망. 컨센서스 +8%, 4분기 영업이익 606억원 전망. LNG-LPG Spread 반등세. 4분기부터는 발전소 투입 가능해 Arbitrage 효과가 배가될 것. 2025년 투자 포인트 LNG/LPG 발전소 가동, LPG 트럭판매 급증, LNG 가격 급등에 LPG Arbitrage 기회 발생. 목표주가를 23만원으로 16.5% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

DL이앤씨(375500) 3분기 매출 1조9000억원(+4.4% YoY, -7.3% QoQ), 영업이익 833억원 (+3.6% YoY, +155.7% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 2021년 이후 첫 YoY 증익. 4분기 이후 본격적인 주택원가율 개선 가능성이 핵심. 목표주가를 4만5000원으로 4.7% 상향조정하고 투자의견 Buy 유지.

삼성전자(005930) 내년 상반기까지 메모리 수요 디커플링 지속. 4분기 추정 영업이익 9.6조원, +5% QoQ. 2025년 추정 영업이익 43조2000억원, +21% YoY. 목표주가 8만원과 투자의견 Buy 유지.

SOOP(067160) 3분기 매출 1100억원(+25.2% YoY), 영업이익 239억원(OPM 21.7%)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 일회성 제외 시 플랫폼 지표는 우수. 4분기는 영업 레버리지 효과 기대. 글로벌 안정화 끝나면 마케팅 증가 전망. 목표주가를12만2000원으로 16% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

한화에어로스페이스(012450) 3분기 매출 2조6312억원, 영업이익 4772억원으로 어닝 서프라이즈 기록. 수출물량 증가한 지상방산부문이 전사 실적 하드캐리. 4분기에도 추가적인 실적개선 기대. 목표주가를 47조5000원으로 11.8% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

제일기획(030000) 3분기 매출총이익 4285억원(+6.9% YoY), 영업이익 956억원(OP/GP 22.3%)으로 컨센서스에 부합. 4분기부터는 비계열 기여도 올라갈 것. 다가오는 배당의 시즌: 주당 예상 배당 금액은 1210원으로 현 주가 대비 배당 수익률은 6.6%. 목표주가 2만3000원과 투자의견 Buy 유지.

하이브(352820) 3분기 영업이익 502억원(-31.0% YoY)으로 컨센서스 하회 전망. 보여줄 게 무궁무진한 BTS. 목표주가 27만원과 투자의견 Buy 유지.

와이지엔터테인먼트(122870) 3분기 영업적자 80억원(적자전환 YoY)으로 컨센서스 부합 전망. 2025년은 수확의 시기. 여왕의 귀환, 블랙핑크의 컴백. 목표주가 4만8000원과 투자의견 Buy 유지.

에스엠(041510) 3분기 영업이익 204억원(-59.6% YoY)으로 컨센서스 하회 전망. 저연차 아티스트들의 빠른 성장. 목표주가 10만원과 투자의견 Buy 유지.

JYP Ent.(035900) 3분기 매출 1580억원(+13.1% YoY, +65.1% QoQ), 영업이익 370억원(-15.5% YoY, +296.4% QoQ, 영업이익률 23.4%)으로 영업이익 기준 컨센서스에 부합 예상. 저연차 아티스트들의 초기 성과가 중요. 목표주가를 6만8000원으로 15.0% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

한미약품(128940) 3분기 국내 매출품목 견조, 북경한미는 일회성 부진.  R&D 컬러 시간이 흐를수록 기대감 ↑. 업종 내 Top Pick 유지. 목표주가 43만과 투자의견 Buy 유지.

풍산(103140) 3분기 방산 부문 호실적으로 컨센서스 상회. 4분기도 3분기와 유사한 흐름 예상. 2025년 방산은 소폭 성장 예상하나 추가적 수주 모멘텀 기대. 목표주가 9만5000원과 투자의견 Buy 유지.