신한자산신탁, 선순위 회사채 초도발행 성공

신한자산신탁은 23일 국내 투자자를 대상으로 1500억원 규모의 선순위 회사채 공모 발행에 성공했다고 밝혔다. 이번 선순위 회사채권은 2년 만기 고정금리 채권으로, 모집액 기준 발행금리는 연 5.36%다.

신한자산신탁은 모집금액의 두배수에 가까운 수요가 확보되며 증액 발행도 검토하고 있다. 특히, 수요취합 결과 신청수량 모두 회사가 제시한 금리 밴드 상단을 하회하며 증액 발행시에도 금리는 5.47%로 예상된다.

신한자산신탁 관계자는 “책임준공 수주 사업장이 상대적으로 많아 그룹 차원의 협업을 통해 재무적 이슈를 선제적으로 적극 대응해왔다”며 “이번 발행을 통해 책임준공 관련 소송 등에 조기 대응하고 꾸준히 공모채 시장과 소통하겠다”고 밝혔다.