KB증권, 11월 첫째주 SK아이이테크놀로지 등 17종목 매수 추천

KB증권이 11월 첫째주 SK아이이테크놀로지 등 17종목을 매수 추천하고, 한국가스공사 등 3종목에 대해서는 보유(Ho1d) 의견을 제시했다. 

JYP ENT(035900) 3분기 영업이익 188억원으로 컨센서스 부합 전망. 탑티어 남자 아이돌은 4~5년차에 밀러언 셀러로 등극하는데, 그 계보를 잇는 남자 아이돌이 JYP Ent.에서 탄생. 풍부한 신인 아티스트 파이프라인과 IP 확장성. 목표주가 6만8000원으로 35.4% 상향 조정, 투자의견은 Buy 유지.

아모레퍼시픽(090430) 중국 화장품 시장은 ‘소비 위축’ 및 ‘판촉 과열’ 현상이 지속될 전망. 3분기 업이익이 컨센서스를 35% 화회하지만 설화수 중국 매출이 50% 내외 성장한 점은 긍정적. 목표주가 20만5000원으로 5% 하향 조정하고, 투자의견은 Hold 유지.

하이브(352820) 3분기 영업이익 656억원으로 컨센서스 부합. 아티스트 총 출동으로 사상 최대 영업이익 시현, 4분기 BTS 미주 투어 및 세븐틴 컴백으로 1조 클럽 가입, 사상 최대 실적 경신 예상. 아티스트 IP를 활용한 NFT 플랫폼을 출시하는 등 사업 영역 확장 기대. 목표주가 50만원으로 16.3% 상향 조정, 투자의견은 Buy 유지.

와이지엔터테인먼트(122870) 3분기 영업이익 166억원으로 사상 최대 영업이익 전망. 본업은 블랙핑크가 견인. 목표주가 8만5000원으로 3.7% 상향 조정, 투자의견은 Buy 유지.

에스엠(041510) 3분기 영업이익 166억원(흑자전환)으로 컨센서스 부합 전망. 무한확장 가능한 그룹 NCT. 단계적 일상회복 시행으로 인해 자회사들의 턴어라운드가 기대됨. 목표주가를 10만원으로 17.6% 상향 조정하고, 투자의견은 Buy 유지.

호텔신라(008770) 위드코로나 수혜주이지만 최근 ‘중국 화장품 소비 둔화→중국 보따리상 구매 수요 위축→면세업체들의 할인 경쟁 심화’ 현상은 걱정거리. 3분기 시내 면세점의 수익성 악화로 인해 영업이익이 컨센서스를 58% 크게 하회. 목표주가 11만원으로 8% 하향 조정하고, 투자의견은 Buy 유지.

SK이노베이션(096770) 업종 내 Top Picks로 제시. 3분기 매출액과 영업이익은 각각 12조3500억원과 6185억원으로 시장 기대치 상회. 2022년 배터리 사업 흑자 전환 시작. 시장 예상보다 정제 마진 강세 전망. 목표주가 42만0000원, 투자의견 Buy 유지.

LG디스플레이(034220) LGD, 메타버스 ETF 편입 확대될 전망. 삼성전자 OLED TV 시장 진입으로 글로벌 프리미엄 TV시장 확장 기회. 목표주가 2만5000원과 투자의견 Buy 유지.

SK아이이테크놀로지(361610) 3분기 실적 컨센서스 하회, IT용 분리막 실적 부진. 2022년 매출액 전년대비 +51% 서장 추정, Capa 확대로 EV용 분리막 매출 신장. 목표주가 24만원으로 14% 하향 조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

한국금융지주(071050) 증권업종 최선호 종목 유지, 부정적 이슈를 감안해도 높은 수익성과 구조적 ROE 상승 기대감을 감안할 때 저평가 되었다고 판단됨. 3분기 연결 기준 지배주주 순이익 7523억원으로 컨센서스 상회, 비경상이익을 제외해도 우수한 실적으로 평가. 목표주가 12만3000원과 투자의견 Buy 유지.

삼성SDI(006400) 3분기 실적 컨센서스 상회, 소형전지·전자재료 실적 호조. 2022년 실적 개선은 EV 배터리·원형전지가 주도. 목표주가 96만원과 투자의견 Buy 유지.

OCI(010060) 2022년에도 폴리실콘 가격 강세 지속될 전망. 중국 전력난으로 원재료 가격이 상승하였으나, 길게 보면 긍정적인 면이 큼. 2022년 말레이시아 공장 증설 성공 시, 성장주 프리미엄 상승할 전망. 목표주가 21만5000원과 투자의견 Buy 유지.

한온시스템(018880) 3분기 영업이익 558억원을 기록해 시장 컨센서스 하회. 완성차 시장 느리게 회복하는 가운데 친환경차 중심으로 매출액과 수익성 개선 기대. 리스크 요인은 핵심 고객군의 부품 수요에 따른 손익 변동성 및 환율. 목표주가 1만8000원과 투자의견 Buy 유지.

KT&G(033780) 3분기 영업이익 4239억원으로 컨센서스 부합. 3분기 중동향 수출 변동성 확대 및 KGC 부진 지속. 2조8000억원 규모의 주주 환원 정책 발표. 목표주가 11만원으로 10.0% 상향 조정, 투자의견은 Buy 유지.

에코프로비엠(247540) 양극재 Capa 2025년 29만톤에서 48만톤으로 상향 조정. 3분기 매출액 4081억원, 영업이익 407억원으로 컨센서스 상회. 목표주가 58만원으로 16% 상향 조정, 투자의견은 Buy 유지.

한국전력(015760) 3분기 영업이익 8618억원 전망, 빠르게 상승한 석탄 가격과 유가가 반영되는 시점. 당분간 전기 요금이 충분히 인상될 가능성이 낮을 것이라는 판단으로 보수적 투자 의견 제시. 목표주가 2만4000원으로 11.1% 하향 조정하고, 투자의견은 Hold 유지.

한국가스공사(036460) 3분기 영업 손실 305억원 전망, 국제 유가 및 LNG 가격 급등에 따른 해외 자회사 수익성 개선. 국제 유가에 힘입은 상승세지만 장기적 포인트는 수소 산업에 집중해야 할 듯. 목표주가 4만5000원으로 18.4% 하향 조정하고, 투자의견은 Hold 유지.

BGF리테일(282330) 2022년 매출 +6%, 영업이익 +26% 예상, ‘위드 코로나’ 시행에 따른 업황 회복 기대. 3분기 매출 +9%, 영업이익 +9% 나타내면서 KB증권 추정치에 부합. 목표주가 22만원으로 5.0% 상향조정, 투자의견은 Buy 유지.

카카오(035720) 3분기 매출 1조7408억원, 영업이익 1682억원으로 비용이 수반되는 매출 성장. 2022년에도 매출 고성장 등 높은 상장 가시성 기대. 목표주가 16만원으로 3.2% 상향 조정하고 투자의견은 Buy 유지.

F&F(383220) 3분기 마진이 높은 중국 매출이 기대치를 상회하면서 연결 영업이익이 컨셈서스를 29% 상회. 2022년 연결 매출액에서 중국向 매출이 차지하는 비중은 54%에 달할 전망. 목표주가를 110만원으로 38% 상향 조정하고 투자의견은 Buy 유지.