미래에셋증권, 2월 넷째주 삼성증권 등 10종목 매수 추천

미래에셋증권이 2월 넷째주(17~21일) 삼성증권 등 10종목을 매수 추천하고 1종목은 중립 의견을 제시했다. 

삼성증권(016360) 주당배당금 추정치 부합. 4분기 지배주주순이익은 1477억원으로 컨센서스에 부합. 목표주가 60000원과 투자의견 매수 유지.

한국금융지주(071050) 자산건전성 우려 극복. 4분기 지배주주순이익은 994억원으로 컨센서스 1635억원을 크게 하회. 목표주가 11만원과 투자의견 매수 유지.

HD현대중공업(329180) 기대할 것이 많다. 실적의 주축이 될 특수선 사업부: 특수선 매출 목표치는 30F 2.5조원/35F 3.5조원. 2025년 상선 수주목표 초과달성 기대, 엔진 수익성도 견조. 목표주가를 47만원으로 22.7% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

씨에스윈드(112610) 2025년에 대한 가능성을 보여준 실적. 2024년 4분기 리뷰: 영업이익 463억원으로 컨센서스를 하회했으나 가능성을 보여준 실적. 2025년 Outlook: 보수적으로 가정해도 연간 성장 전망. 업종 내 Top Pick 유지. 목표주가 62000과 투자의견 매수 유지.

현대건설(000720) 2025년, 실적 기대감과 모멘텀을 겸비. 대규모 해외 비용 반영과 연중 이어질 실적 기대감. 준자체사업의 순차적 착공, 원전 분야 성과 기대. 최선호주 의견 제시. 목표주가를 46000원으로 26% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

삼성E&A(028050) 주주환원 재개, 실적 모멘텀 부재의 아쉬움. 2025년 매출 9.87조원(-0.9%, YoY), 영업이익 8052억원(-17.1%, YoY) 추정: 실적 모멘텀 부재가 아쉽다. 12년 만에 주주환원 재개, 시장의 목소리에 화답. 목표주가를 26000원으로 16% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

DL이앤씨(375500) 2025년, 뚜렷한 실적 모멘텀. 2025년 매출 7.91조원(-4.9%, YoY), 영업이익 5070억원(+87.1%, YoY) 추정. 2025년 주택 착공 가이던스 달성, 주택 매출 회복에 기여할 전망. 차선호주 의견 제시. 목표주가를 46000원으로 7% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

바텍(043150) 치과시장 보릿고개를 넘는 중. 2024년 4분기 리뷰: 매출 1017억원(-3% YoY)으로 컨센서스 소폭 상회했으나 영업이익은 103억원(-22% YoY, OPM 10.1%)으로 컨센서스 크게 하회. 목표주가를 27000원으로 28.9% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

메리츠금융지주(138040) 돌다리도 두드려 보고 건너라. 2024년 4분기 지배주주순이익은 3402억원으로 컨센서스 3689억원을 하회. 목표주가를 13.6만원으로 4.6% 상향조정하지만 투자의견은 Trading Buy 유지

인바디(041830) 오스템임플란트의 직접영업 전략이 떠오른다. 2024년 4분기 리뷰: 매출 전년 대비 31% 증가한 551억원으로 시장기대치 상회, 영업이익 전년 대비 11% 증가한 75억원으로 시장기대치 하회. 목표주가 35000원과 투자의견 매수 유지.

삼성생명(032830) 기대 이전의 현실. 2024년 4분기 지배주주순이익은 647억원으로 컨센서스 2202억원을 크게 하회. 목표주가를 10.5만원을 유지하지만 투자의견은 중립으로 하향.